7月18日，萬里股份發布公告稱，擬置出鉛酸電池業務，主營業務變更為磷酸鐵鋰出產出售，磷酸鐵鋰賽道再添新玩家。而在此之前，已有磷化工、鈦白粉、云天化、興發集團等上市公司跨界搶入磷酸鐵鋰賽道，甚至湖南邦盛等房地產公司也來“湊熱鬧”。如今的磷酸鐵鋰商場，可謂是熱鬧非凡，成為競逐的熱點。

跨界殺入為哪般

多家外行企業跨界涌入磷酸鐵鋰賽道，既有來自商場的引誘，也是企業根據本身技能特長作出的挑選。

“投資于一個有著巨大商場需求的賽道，要好過投資于需要發明商場需求的賽道。”萬里股份深諳其間的道理。磷酸鐵鋰產品首要應用于新能源轎車動力電池等范疇，當今磷酸鐵鋰電池裝機量不斷攀升，一路趕超，裝機量已經超越鋰電池。據介紹，萬里股份此次置入的特瑞電池，在磷酸鐵鋰系列產品的穩定性技能上完成了新突破，具有導電性好、循環壽命長、批次穩定性高、溫度功用優異等特色，產品已進入國內頭部電池企業供應鏈。由此，估計2022年底其將新增磷酸鐵鋰產能4萬噸，計劃到2024年末磷酸鐵鋰資料最大產能將達到10萬噸。

同萬里股份一樣，因磷酸鐵鋰商場火爆，不少公司嗅到商機后紛繁跨界搶入磷酸鐵鋰賽道。其間包括中核鈦白、龍佰集團等在內的鈦白粉廠商，以及川發龍蟒、云天化、興發集團、川金諾、川恒股份等磷化工企業，投資額度動輒上百億元。

近來，金浦鈦業在公告中表明，擬投資12.8億元，建造年產能20萬噸電池級磷酸鐵、20萬噸磷酸鐵鋰等新能源電池資料一體化項目。“數家鈦白粉企業搶入磷酸鐵鋰賽道，其共同優勢是，硫酸法鈦白粉出產的副產物硫酸亞鐵正是磷酸鐵鋰出產質料中的鐵源，可用于出產電池級磷酸鐵，從而出產磷酸鐵鋰電池資料，這不只提高了資源利用率，也降低了磷酸鐵鋰出產的質料本錢。”廣東工業大學新能源資料研究中心研究員陳新彤指出，跨界入局的磷化工企業也有相似優勢，這些企業根本無需外采質料，均較簡單完成降本增效。

令人不解的是，湖南邦盛等房地產公司也挑選入局磷酸鐵鋰賽道。湖南邦盛擬投資120億元，建造年產20萬噸磷酸鐵鋰項目，其優勢何在?“房地產公司大多具有較為雄厚的資金優勢，湖南邦盛此次轉型，或將首要依托高校科研成果和先進制備工藝。”華泰證券剖析師凌岳斌說。

“歸根結底都是商場需求催生的。”剖析外行紛繁跨界共同瞄準磷酸鐵鋰的原因，成都新能源轎車產業推廣應用促進會秘書長范永軍剖析，一方面，新能源轎車近年來產銷持續添加，動力電池需求旺盛，而磷酸鐵鋰電池的裝車量已經超越三元鋰電池，今年上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，占比58.5%，累計同比添加189.7%;另一方面，商場利好帶動磷酸鐵鋰正極資料出貨量大幅添加。2021年國內商場磷酸鐵鋰資料出貨量達到48萬噸，同比添加258%，估計今年還會添加。因而，商場需求驅動著越來越多的企業奔赴磷酸鐵鋰賽道。

同質化競賽不容忽視

其實，在磷酸鐵鋰賽道上，除了跨界者，動力電池企業、相關資料企業也都在加快布局。比如，7月20日，容百科技就發布公告稱，擬以3.89億元投資斯科蘭德，買賣完成后將持有后者68.25%的股權。而斯科蘭德主營磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等動力電池資料。

面對磷酸鐵鋰玩家的增多，職業也憂慮會否因而引發同質化競賽。“假如現在仍然不注意調控，大量職業表里企業涌入，持續盲目投資，大幅添加產能，很簡單呈現同質化競賽。”招商證券剖析師楊永年表明，這些企業的進入并沒有完成工藝和技能的改進，產品幾乎共同，價格也根本共同，而在產值大幅添加的狀況下，同質化競賽難以防止。別的，雖然從技能角度看，磷酸鐵鋰資料還有較大的改進空間，但現在企業根本都在忙于出產及擴產，無心研制新的工藝技能，這也使得產業在大幅擴張的狀況下，企業也根本都擁擠在同一賽道上。“現在擴建的產能將在往后2～3年內開釋，但怎么防止同質化競賽已經成為職業內應該面對的現實問題。”楊永年說。

不過，也有觀點以為無需憂慮同質化競賽問題。“因為商場足夠大。”凌岳斌以為，短期看，新能源轎車及磷酸鐵鋰電池下流需求旺盛，磷酸鐵鋰資料供應處于緊平衡狀態，甚至部分有供不應求之勢，也因而引起了原資料的大幅漲價，在這種狀況下，無需憂慮同質化競賽。別的，國內磷酸鐵鋰新上投資項目和擴建產能在2023～2024年后會逐漸投產，往后幾年，全固態電池因本錢高及技能原因尚難以投產，磷酸鐵鋰電池估計仍是剛需，對磷酸鐵鋰資料的需求仍然會處于緊平衡狀態。

而從技能角度看，陳新彤以為也并不會呈現遍及的同質化問題。“客觀而言，因為詳細技能方法、工藝、設備及出產管理等條件的差異，磷酸鐵鋰產品的品質肯定會存在差異。動力電池企業也并不都是同一采購規范，頭部企業根本都有自己的企業規范，并以此作為挑選的依據，中小企業則或許對資料品質容忍度會寬一些。因而，不同的下流企業會有不同的挑選，其實磷酸鐵鋰資料產品在供需商場中已經呈現了分解，因而，現階段同質化競賽或許并不值得擔憂。”他說。

謹防爭相進入引發產能過剩

短期看，根據龐大的商場需求，同質化帶來的問題尚不嚴重，但職業更關心的是，長時間來看會否引發產能過剩?

“從當時的職業現實看，往后幾年磷酸鐵鋰呈現產能過剩似乎難以防止。”楊永年剖析，當時磷酸鐵鋰商場需求依舊微弱，今年上半年磷酸鐵鋰電池產值占比挨近6成，同比添加2倍多。面向2025年，受全球動力電池和儲能商場添加帶動，磷酸鐵鋰資料占鋰電正極資料的比例仍有望堅持超越對折，估計2025年全球磷酸鐵鋰資料需求量將超越300萬噸。但整理各個企業的產能布局，能夠發現，2021年國內磷酸鐵鋰規劃項目就超越300萬噸，疊加2022年的規劃項目，合計規劃產能將超越540萬噸，遠超2025年商場需求。2021年國內磷酸鐵鋰實際產能挨近97萬噸，加上今年新增產能開釋，估計今年年底就將達到300萬噸，磷酸鐵鋰資料產能過剩已經迫在眉睫。并且因為結構單一，產品差異化不明顯，還會一起呈現資料產品的結構性過剩。

“未來跟著磷化工、鈦白粉、房地產等跨界企業的加入，產能過剩或許很快呈現，一起也將使職業格式發生變化。”陳新彤相同以為，今年因為質料遍及短缺，會在必定程度上延緩產能過剩的到來。2023年之后跟著磷酸鐵鋰擴建產能的投產，供給緊張問題會逐漸緩解，很或許會呈現產能過剩。產能過剩的結果是：既有職業龍頭的利潤率會下降，商場洗牌及企業間的吞并重組也會呈現。

“今年以來，磷酸鐵鋰價格先漲后穩，也有產能布局的影響。”凌岳斌以為，從價格走勢來看，2022年一季度，上游碳酸鋰價格持續走高，導致磷酸鐵鋰價格同比添加超100%，環比去年第四季度上漲超55%，并一路飆升到每噸報價16萬元。但從第二季度起，磷酸鐵鋰資料價格開端松動，從4月的每噸16.9萬元回落至每噸15.5萬元左右。這一方面是因為磷酸鐵鋰價格偏高所致，另一方面也是緣于疫情影響下需求減弱。但也應注意，除了這兩方面的原因，也不能忽視產能持續添加帶來的影響。假如產能持續添加或呈現過剩，價格必然會進一步下滑。當然，這于動力電池和整車企業有利，能夠緩解當時原資料本錢高企的壓力。

“從現階段看，磷酸鐵鋰尚難以代替，但產能一旦過剩，吞并重組就是必然。假如能在當時階段就有意識地推進企業施行吞并重組，則有利于企業會集職業資源、提高產能利用率，并完成做大做強的。”范永軍以為，推進職業企業吞并重組，其實能夠起到必定的職業調控功用，既能優化產品與本錢，也能在防止產能過剩和結構性過剩上發揮必定效果。“在磷酸鐵鋰職業，未來具備產品與本錢差異化的企業才有或許脫穎而出。”范永軍說。中國轎車報作者：趙建國

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磷酸鐵鋰

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